Google урезал планы по производству процессоров TPU для искусственного интеллекта. Вместо четырех миллионов штук в 2026 году компания выпустит только три миллиона. Виновата нехватка производственных мощностей тайваньской TSMC. The Information сообщает, что большую часть забронировала Nvidia.

Проблема не в производстве самих чипов. Узкое место — технология упаковки CoWoS. Она соединяет процессор с памятью HBM на одной подложке. Это обеспечивает передачу данных со скоростью в терабайтах в секунду. Без этого этапа готовые кремниевые пластины нельзя превратить в работающий ускоритель.

Morgan Stanley подсчитал долю компаний в мощностях CoWoS на 2026 год. Nvidia получила около 60 процентов — это 595 тысяч кремниевых пластин. Основной объем пойдет на чипы новой архитектуры Rubin.

За Nvidia следует Broadcom с 15 процентами и AMD с 11 процентами. На стартапы и производителей второго эшелона осталось меньше 15 процентов. Google попал под раздачу — ему не хватило мощностей на запланированный объем.

TSMC не справляется со спросом. Глава компании Си-Си Вей говорит, что спрос втрое превышает текущие возможности производства. Компания удваивает мощности CoWoS третий год подряд. На расширение в 2026 году планируют вложить от 52 до 56 миллиардов долларов.

Но быстро решить проблему не получится. Новые линии в Аризоне заработают только через несколько лет. До этого клиенты TSMC вынуждены конкурировать за ограниченные мощности.

Ситуация заставляет компании искать альтернативы. Tesla в июле 2025 года разместила у Samsung заказ на 16,5 миллиарда долларов. Там будут производить чипы AI6 для автопилота.

Google тоже рассматривает варианты. Компания изучает технологию упаковки Intel EMIB для будущих процессоров TPU v9. Это может снизить зависимость от TSMC.

Дефицит мощностей CoWoS показывает уязвимость индустрии ИИ. TSMC контролирует критически важный этап производства передовых чипов. Когда спрос взрывается, даже технологические гиганты вроде Google оказываются в очереди за Nvidia.

Nvidia использует свое положение по максимуму. Компания бронирует мощности заранее и в огромных объемах. Это дает конкурентное преимущество и позволяет контролировать рынок ИИ-ускорителей.

Ситуация может измениться через пару лет, когда заработают новые линии TSMC и альтернативные производители нарастят мощности. Но пока Google и другие компании вынуждены мириться с ограничениями и пересматривать планы.