Microsoft, крупнейший инвестор OpenAI, приобрела 485 000 процессоров Hopper от Nvidia. Что в два раза превышает закупки любого другого технологического гиганта. Этот беспрецедентный шаг демонстрирует серьезность намерений компании доминировать в сфере ИИ-технологий.
Битва за вычислительные мощности
Масштаб инвестиций Microsoft становится особенно впечатляющим при сравнении с конкурентами. Meta, ближайший преследователь в этой гонке, приобрела только 224 000 чипов Hopper в текущем году.
Amazon и Google существенно отстают в закупках, особенно среди американских клиентов Nvidia. При этом китайские технологические гиганты ByteDance и Tencent вынуждены довольствоваться менее мощной моделью H20 из-за экспортных ограничений США.
Дефицит на рынке ИИ-чипов сохраняется уже более двух лет, и в 2024 году крупные технологические компании вкладывают миллиарды долларов в дата-центры, оснащенные передовыми ИИ-процессорами.
На фоне этого стоимость Nvidia превысила $3,335 триллиона, обогнав таких гигантов как Microsoft ($3,32 триллиона), Apple ($3,29 триллиона) и Google ($2,17 триллиона). Показательно, что акции Nvidia выросли на 160% только в 2024 году, а компания преодолела отметку в $2 триллиона лишь в феврале.
Стратегические последствия для индустрии
Действия Microsoft имеют далеко идущие последствия для всей отрасли. Компания не только укрепляет свою инфраструктуру Azure, которая является основной платформой для обучения моделей OpenAI, но и создает существенный барьер для конкурентов.
Финансовые показатели Nvidia демонстрируют масштаб происходящего: компания сообщила о выручке в $26 миллиардов за квартал, из которых $19,4 миллиарда пришлось на сегмент дата-центров, при этом чистая прибыль составила $14 миллиардов.
Ответной реакцией рынка стало формирование группы UALink Promoter Group, в которую вошли Intel, Google, Microsoft, Meta, AMD, HP, Broadcom и Cisco. Цель группы – создание открытых стандартов для повышения эффективности коммуникации ИИ-ускорителей в дата-центрах.
Примечательно, что Nvidia, имеющая собственные технологии связи ИИ-чипов, не присоединилась к этой инициативе.
На фоне растущего спроса Nvidia объявила о переходе на ежегодный цикл выпуска новых чипов вместо двухлетнего, а правительство США выделяет $285 миллионов на исследования в области «цифровых двойников» для полупроводниковой промышленности.
Microsoft, контролируя теперь вдвое больше ИИ-чипов, чем любой конкурент, создала себе мощный фундамент для дальнейшего развития ИИ-технологий.
В условиях, когда доступ к вычислительным мощностям становится ключевым фактором успеха, такая стратегия может оказаться решающим преимуществом в борьбе за технологическое лидерство в эпоху искусственного интеллекта.
