Nvidia по-прежнему контролирует около 70% рынка ИИ-чипов, но её доля начинает сокращаться. В 2026 году серверы на специализированных чипах (ASIC) займут 27,8% рынка — рекорд с 2023 года. Рост поставок таких чипов составит 44,6% год к году, почти втрое быстрее, чем растёт рынок обычных GPU.
В центре этой трансформации — Broadcom. За первый квартал 2026 финансового года компания заработала $8,4 млрд на ИИ-чипах — в два раза больше, чем год назад. Среди клиентов — Google, OpenAI, ByteDance и компания Цукерберга*. Backlog заказов составляет $73 млрд, а цель на 2027 год — $100 млрд годовой выручки только от ИИ-чипов.
Google дольше всех в игре: компания делает собственные TPU с 2014 года. Новое поколение — TPU v7 Ironwood — выдаёт 4614 TFLOPS в режиме FP8 при пропускной способности памяти 7,37 ТБ/с. По заявлению Google, стоимость владения чипом на 44% ниже, чем у серверов на базе Nvidia GB200.
AWS не отстаёт: компания уже развернула более миллиона процессоров Trainium и называет это «бизнесом на несколько миллиардов долларов». Новый Trainium3 вдвое мощнее предшественника, а следующий Trainium4 обещает утроить производительность.
Microsoft в январе запустила Maia 200 — первый собственный чип, который реально работает в продакшне: на нём крутятся модели GPT-5.2 и сервисы Microsoft 365 Copilot.
Единственный провал в этом ряду — Tesla. Компания закрыла проект Dojo в августе после нескольких лет разработки. Илон Маск объяснил это переориентацией на чипы AI5 и AI6.
Вся гонка держится на одном поставщике — TSMC. Тайваньский производитель закрыл 2025 год с выручкой $122,4 млрд (+36%) и именно от его мощностей зависит весь рынок ИИ-чипов. Nvidia забронировала около 60% мощностей CoWoS-упаковки, Broadcom — около 15%.
Главный двигатель гонки — инференс: задачи на применение уже обученных моделей займут две трети всего ИИ-вычисления в 2026 году. Для таких задач кастомные чипы обходятся на 65% дешевле GPU в пересчёте на стоимость владения. Вопрос уже не в том, отберут ли кастомные чипы долю у Nvidia, а в том, насколько быстро это произойдёт.
*Компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.
