Huawei рассчитывает заработать на ИИ-процессорах около $12 млрд в 2026 году. Это на 60% больше, чем в прошлом году, когда выручка составила $7,5 млрд. Заказы уже получены от Alibaba, ByteDance и Tencent.
Тем временем Дженсен Хуанг, гендиректор Nvidia, признал: доля компании на китайском рынке ИИ-ускорителей упала до нуля. В 10-K filing за FY2026 Nvidia написала, что фактически отрезана от китайского рынка дата-центров и не закладывает оттуда никакой выручки.
Главная причина разворота — апрельский выход DeepSeek V4. Модель оптимизирована именно под процессор Huawei Ascend 950PR и его программный стек CANN, а не под CUDA от Nvidia. По данным South China Morning Post, инженеры Huawei сотрудничали с DeepSeek ещё до релиза, и весь модельный ряд Ascend SuperNode был готов к работе с V4 в день запуска. Alibaba Cloud и Tencent Cloud развернули сервисы на V4 в течение нескольких часов.
950PR — единственный китайский ИИ-чип с поддержкой формата FP8, который снижает стоимость каждого запроса к модели. По производительности он находится где-то между H100 и H200 от Nvidia, и опережает ограниченный для поставок H20 примерно в 2,8 раза. Производит чип SMIC — крупнейший китайский производитель полупроводников — по техпроцессу 7 нм, но без EUV-литографии.
Проблема — в мощностях. SMIC планирует выпустить около 750 000 чипов 950PR в этом году, но этого всё равно не хватит на покрытие спроса. Цикл производства одного чипа на SMIC занимает около восьми месяцев, тогда как у TSMC на аналогичном узле — три. Цены на 950PR уже выросли примерно на 20% из-за ажиотажа.
В четвёртом квартале 2026 года Huawei планирует выпустить 950DT — версию, заточенную под обучение моделей, а не только под инференс. Это должно сократить отставание от поколения Hopper от Nvidia в задачах обучения моделей. Программная экосистема CANN насчитывает уже более 4 млн разработчиков, но до масштаба CUDA ей ещё далеко.
Morgan Stanley оценивает китайский рынок ИИ-чипов в $67 млрд к 2030 году.
