Anthropic договорилась о покупке вычислительных мощностей на $10 млрд. Поставщик — инфраструктурный стартап, основанный всего несколько месяцев назад. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Главная деталь тут не сумма, а контрагент. Контракты такого размера обычно подписывают с Amazon, Microsoft или Google — у них дата-центры уже стоят и работают. Anthropic пошла к новичку.
Причина простая: мощностей не хватает никому. Claude используют разработчики, стартапы и корпоративные клиенты, спрос растёт быстрее, чем строятся здания с серверами. Очередь к проверенным поставщикам расписана на годы вперёд, поэтому выбирать особо не из чего.
За последние два года выросла целая отрасль таких компаний. Они скупают видеокарты Nvidia, строят под них дата-центры и сдают мощности в аренду — только ИИ-лабораториям, без всего остального облачного набора вроде баз данных и хранилищ. На английском их называют neoclouds, «новые облака». Бизнес-модель держится на одном допущении: спрос на обучение и запуск моделей не упадёт раньше, чем окупятся стройки.
У Anthropic уже есть соглашения по вычислениям с Amazon и Google — обе компании одновременно её крупные инвесторы — и с Microsoft по Azure. Новый контракт расширяет этот список и снижает зависимость от каждого отдельного поставщика.
Любому новому игроку в этой отрасли предстоит один и тот же путь: достроить дата-центр, закупить чипы, подключиться к электросети. Подключение к сети в США сегодня занимает больше времени, чем сама стройка.
$10 млрд — это больше, чем годовая выручка многих публичных технологических компаний. И это плата не за облако целиком, а только за вычисления.
Деньги в этой истории — не самый дефицитный ресурс. Дефицитны электричество и время.
