SemiAnalysis сообщает о планах Anthropic приобрести около миллиона чипов Google TPUv7 Ironwood. Компания развернет их на площадках под собственным контролем. Это первый случай, когда передовая AI-лаборатория строит инфраструктуру такого масштаба вне облачной модели.

Чипы будут закупаться у Broadcom. Компания производит TPU по дизайну Google. Физическое развертывание возьмет на себя Fluidstack. Кабельная разводка, обкатка оборудования, приемочные испытания и обслуживание — их зона ответственности.

Инфраструктуру дата-центров обеспечат бывшие криптомайнинговые компании. TeraWulf, Hut 8 и Cipher Mining переориентировались на AI. Они предоставляют мощности и здания.

CEO Broadcom Хок Тан раскрыл детали сделки в декабре. Anthropic разместила заказы на $21 миллиард. $10 миллиардов изначально и еще $11 миллиардов в четвертом квартале. Речь о готовых стойках TPU Ironwood.

Пересчет этой суммы в почти миллион чипов — оценка SemiAnalysis. Это не официальная цифра от компаний. Но порядок величины впечатляет.

Инфраструктурные партнерства оформлены документально. Hut 8 объявила о 15-летнем контракте с Fluidstack на $7 миллиардов. Контракт покрывает 245 МВт мощности на площадке River Bend в Луизиане. Возможно расширение до 2.3 ГВт.

TeraWulf работает с Fluidstack над проектом на 168 МВт в Техасе. Cipher Mining подписала 10-летние соглашения на сопоставимые объемы.

Любопытная деталь схемы. По всем контрактам финансовым гарантом выступает Google. Это позволяет бывшим майнерам привлекать финансирование от J.P. Morgan и Goldman Sachs.

Google развивает собственную линейку Gemini. Параллельно поддерживает сильного конкурента Anthropic. Расчет — Anthropic будет опираться на железо TPU. Google получает гарантированный спрос на свои чипы.

В ноябре озвучили соглашение Anthropic с Google Cloud о доступе к миллиону TPU. Анонсировали инвестиции в $50 миллиардов в американскую вычислительную инфраструктуру совместно с Fluidstack.

Тогда формулировки были осторожнее. Доступ, использование, расширение облачного партнерства. SemiAnalysis добавляет важное уточнение. Речь не об аренде мощностей. Это прямая покупка оборудования и контроль над физическими площадками.

Если оценка верна — перед нами смена парадигмы. До сих пор крупнейшие AI-лаборатории работали по двум моделям. OpenAI и Google DeepMind используют собственные чипы внутри материнской компании. Или арендуют мощности у облачных провайдеров.

Anthropic выстраивает третий путь. Владение ускорителями без владения дата-центрами. Операционную часть берут подрядчики. Это снижает зависимость от облачных гигантов. Дает контроль над всей цепочкой — от чипов до серверных залов.

Модель может стать трендом для AI-компаний следующего поколения. Капитальные затраты огромные, но контроль максимальный.