Anthropic рассчитывает провести крупнейшее первичное размещение акций в истории. По данным Bloomberg, компания нацелилась на сумму не меньше рекорда SpaceX — $75 млрд на старте и $86,2 млрд с учётом дополнительного размещения.
Окончательные параметры сделки ещё обсуждаются. Публичную заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) Anthropic может подать до конца августа. Anthropic не ответила на запрос PYMNTS о комментарии.
1 июня Anthropic объявила, что конфиденциально передала SEC черновик регистрационных документов. Такой формат позволяет пройти первоначальную проверку без раскрытия финансовых подробностей широкой публике.
Anthropic подчёркивала, что выход на биржу зависит от состояния рынка и других условий. Поэтому рекордный объём пока остаётся ориентиром, а не утверждённым результатом.
Компания подходит к IPO после резкого роста оценки. В мае Anthropic привлекла $65 млрд при оценке в $965 млрд. Ещё в феврале инвесторы оценивали её в $380 млрд после раунда на $30 млрд.
Финансовые показатели тоже выросли. По предварительным данным, представленным потенциальным инвесторам, выручка Anthropic во втором квартале превысила $11,5 млрд. Годом ранее она составляла $787 млн — рост более чем в 14 раз.
Размещение Anthropic может сделать 2026 год рекордным для американского рынка IPO. К 19 августа компании уже привлекли через первичные размещения $160,6 млрд. Исторический максимум 2021 года составляет $195,2 млрд.
Если Anthropic действительно привлечёт не менее $75 млрд, одна сделка перекроет почти половину текущего годового объёма IPO в США.
